Está dirigido al público en general con interés en aprender sobre la gestión de clientes y portafolios. Este curso aborda conceptos de introducción a la gestión de activos y portafolios, herramientas para el desempeño, selección y conocimiento del cliente para la elaboración de portafolios diversificados.
Programa:
Burcamp
Con la orientación de los expertos financieros
Lo que aprenderás
- Aprender sobre las tendencias actuales en la administración y los principios básicos de planificación de portafolios.
- Conocer los Modelos de Valoración de Activos de Capital incluyendo componentes del riesgo.
- Identificar el desempeño de los fondos a través de herramientas como modelo de valoración de activos, mercados eficientes y ratios.
- Aprender a realizar selección de portafolios por medio de la asignación de activos, recopilación de información del cliente, diversificación según perfil del cliente y determinación de objetivos y expectativas.
Contenido del curso:
Módulo 1: Introducción a la gestión de activos y portafolios.
- Tendencias en administración de activos.
- Principios de planificación de portafolios.
- Cálculos estadísticos para la medición de portafolios.
- Contenido interactivo: Conceptos para la gestión de portafolios.
Módulo 2: Desempeño.
- Modelo de valoración de activos de capital (CAPM).
- Mercados eficientes versus Finanzas comportamentales.
- Ratos de performance para la evaluación de la calidad en la gestión de portafolios.
- Contenido interactivo: Conoce el modelo CAPM.
Módulo 3: Selección de portafolios.
- Asignación de activos.
- Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
- Diversificación según perfil.
- Contenido Interactivo: Conoce el parámetro beta
Módulo 4: Conocimiento del cliente.
- Determinación de los objetivos y expectativas.
- Determinación del estado económico – financiero del cliente.
- Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
- Aplicación y control del plan financiero.
Módulo 5: Modulo práctico.
- Ejemplo caso práctico.
- Ejercicio práctico 1.
- Ejercicio práctico 2.
- Ejercicio práctico 3.
- Ejercicio práctico 4.
- Refuerza el aprendizaje.
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